2019/04/22 08/23/51　　【丹佛斯变频器 www.dfsbp.com】标的股份转让价格为１２．２４元／股，转让价款共计４５６，０３６，８３０．６４元。

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　　资周报（２．１８－２．２２）

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　　资周报（２．１１－２．１５）

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　　资周报（１．１４－１．１８）

　　。华功发展２０１７年亏损３２６．６０万元。

　　估值

　　德清科赛１００％估值１亿元，变频器维修 ５１％估值５１００万元。同时，公司拟向不超过５名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。

　　０７、新赛股份：控股股东拟向卓尔公司出让公司２９％股份

　　新赛股份公告，公司控股股东艾比湖总公司拟协议转让其所持有公司２９％股份，并公开征集受让方。

　　简　讯

　　０１、长春高新：拟购金赛药业３０％股权

　　长春高新２４晚间发布停牌公告，公司将于２５日开市起停牌。

　　０８、津滨发展：拟公开预挂牌转让深圳津鹏１００％股权

　　津滨发展公告，公司拟在天津产权交易中心预挂牌，转让公司所持有的深圳津滨津鹏投资有限公司１００％股权。此次交易完成后，将增加公司权益装机容量１４２．１万千瓦，增幅为２０．８０％，提高公司装机容量、资产规模及盈利能力，提升了公司的整体质量。

　　业绩承诺

　　２０１８年度净利润不低于８３００万元；

　　２０１９年度净利润不低于８３００万元；

　　２０２０年度净利润不低于８４００万元。

　　盈利情况

　　２０１６年度收入１．０４亿元，净利润１９６９．５１万元；

　　２０１７年度收入１．６６亿元，净利润３２７１．１７万元；

　　２０１８年１－１０月收入２．７亿元，净利润９４４７．６９万元。上述股权转让完成后，凯拓投资持有４３％的股权，仍为上海坦达的第一大股东。

　　并购信息

　　０１、霞客环保收购协鑫智慧能源９０％

　　业务模式

　　霞客环保：成立于１９９２年，于２００４年上市。截至目前，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。

　　业绩承诺

　　２０１９年度净利润不低于１９００万元；

　　２０２０年度净利润不低于２６００万元；

　　２０２１年度净利润不低于３５００万元。

　　广浩捷：成立于２００９年，是一家主要提供消费电子产品生产及检测自动化解决方案的供应商，具有生产及检测智能自动化装备的自主研发、制造及销售能力。

　　业绩承诺：未设置。收购完成后，深圳华信科、ＷＯＲＬＤ　ＳＴＹＬＥ及其子公司、孙公司将成为公司全资子公司、全资孙公司。

　　方式

　　沃特股份以现金１００％支付德清科赛５１％股权对价。

　　０４、阳光城：股东拟转让上海嘉闻５０％股权

　　２０１９年２月２６日，阳光城发布午间公告，公司于２０１９年２月２４日接到丹佛斯持有公司１８．０４％股份股东（非公司控股股东，公司控股股东福建阳光集团有限公司及其一致行动人合并持有公司４４．４０％股份）上海嘉闻投资管理有限公司的通知，知悉上海嘉闻的持股１００％控股股东中民嘉业投资有限公司将其持有的上海嘉闻５０％的股权转让给福建捷成贸易有限公司。主要产品为汽车整车密封条，主要客户包括长安汽车、东风小康、一汽集团、华晨汽车等。

　　０２、韵达：以１８５５万转让全资子公司１００％股份

　　近日，韵达控股股份有限公司同意将其持有的全资子公司韵达商业保理有限公司１００％的股权转让给宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司。

　　方式

　　赛摩电气以发行股份５５％和现金４５％支付广浩捷１００％股权对价。据外媒最新消息，美国影视媒体巨头迪斯尼公司希望获得更多对ＨＵＬＵ的控制权，该公司正在与ＡＴ＆Ｔ积极谈判，准备斥资大约１０亿美元，以收购华纳传媒公司（已经是ＡＴ＆Ｔ子公司）在这家流媒体合资企业中的一成股份。

　　盈利情况

　　２０１６年度收入２．２１亿元，净利润３７４．０３万元；

　　２０１７年度收入４．４４亿元，净利润５６２１．７５万元；

　　２０１８年１－９月收入４．４６亿元，净利润７７２８．０８万元。

　　盈利情况

　　２０１７年度收入１．４９亿元，净利润１３２０．４５万元；

　　２０１８年度收入１．６９亿元，净利润－１３３３．１７万元。主要从事公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务，争做国际领先的城市绿色交通系统的供应商及运营商。

　　估值

　　新欧科技１００％估值１２亿元。

　　ＰＥ值：１３．９、８．９、８．７

　　０２、纳尔股份收购墨库图文３４．３３％

　　业务模式

　　纳尔股份：成立于２００５年，于２０１６年上市。

　　方式

　　鹏翎股份以发行股份４０％和现金６０％支付新欧科技１００％股权对价。

　　盈利情况

　　２０１８年度收入３２９９．１７万元，净利润３８９．９７万元。

　　方式

　　霞客环保以资产置换６％和发行股份９４％支付协鑫智慧能源９０％股权对价。

　　方式

　　美联新材以现金１００％支付营创三征６１％股权对价。

　　业绩承诺：未设置。

　　１９、金冠股份：古都资管拟受让公司１０．６０３２％股份

　　金冠股份公告，郭长兴、徐海涛等８名公司股东拟将其持有的公司５５，６０８，８７９股Ａ股股份（占公司股本总额的１０．６０３２％）以协议方式转让给洛阳古都资产管理有限公司，转让价格为１１．２７元／股。

　　１６、华昌达：拟收购东研科技１００％股权

　　华昌达公告，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买东研科技发展有限公司１００％股权、上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）不低于８５％的合伙企业份额。

　　协鑫智慧能源：成立于２００９年，专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。

　　１８、好利来：收购华功半导体产业发展有限公司８％股权

　　好利来公告，公司以合计４，０００万元的价格，收购华功半导体产业发展有限公司合计８％股权。

　　德清科赛：成立于２００３年，主要从事含氟高分子材料制品的研发、生产及销售。根据测算，本次交易构成上市公司重大资产重组。

　　盈利情况（模拟）

　　２０１６年度收入４．１６亿元，净利润６１０４．８１万元；

　　２０１７年度收入４．５亿元，净利润５０８７．４７万元；

　　２０１８年１－９月收入３．０４亿元，净利润５０６６．１５万元。

　　０３、我爱我家：拟现金收购蓝海购１００％股权

　　我爱我家２５日晚间公告，公司拟筹划以支付现金的方式收购湖南蓝海购企业策划有限公司１００％股权。公司收购华功发展股权主要基于公司对第三代半导体的材料、研发、制造等相关领域进行了深入研究，对华功发展及其下属子公司在相关领域的研发成果及将来发展长期看好。

　　０７、美联新材收购营创三征６１％

　　业务模式

　　美联新材：成立于２０００年，于２０１７年上市。截至２０１８年９月３０日，深圳津鹏净资产６３５９万元，净利润１４４万元。

　　１０、盛屯矿业：拟逾５亿元收购海外铜钴矿山资产

　　盛屯矿业２月２６日晚间公告，公司间接全资控股子公司旭晨国际，拟现金收购恩祖里１００％股权，总交易金额不超１．１４亿澳大利亚元（折合人民币不超５．４６亿元）。主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供塑料着色一体化解决方案，是国内色母粒行业领先企业。

　　方式

　　纳尔股份以发行股份５８％和现金４２％支付墨库图文３４．３３％股权对价。本周收录投融资信息９３件，国内６５件，国外２８件。

　　盈利情况

　　２０１７年度收入９０７６．６２万元，净利润２３８．３８万元；

　　２０１８年度收入．５万元，净利润１００４．５２万元。

　　０５、莱茵体育：控股股东终止转让公司控制权

　　莱茵体育公告，经控股集团多次催促，截至公告披露日，控股股东仍未收到交易对方范明科支付的股份转让价款，控股股东莱茵达控股集团解除与自然人范明科签署的股份转让协议，终止控制权转让。公司　将持有深圳华信科及ＷＯＲＬＤ　ＳＴＹＬＥ１００％的股权。专业从事特种高分子材料、环保工程塑料的研发、生产、技术咨询及其相关国际贸易。

　　盈利情况

　　２０１５年度收入８１．８２亿元，净利润７．８３亿元；

　　２０１６年度收入７２．１５亿元，净利润６．３９亿元；

　　２０１７年度收入７６．４０亿元，净利润４．８８亿元；

　　２０１８年１－９月收入６１．９３亿元，净利润４．３４亿元。公司专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（ＰＶＰ）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（ＰＶＭＥ／ＭＡ）系列产品的高新技术企业。

　　估值：广浩捷１００％估值６亿元。

　　盈利情况及业绩承诺尚在评估中，暂未披露。

　　估值：高宝矿业１００％估值８亿元。于２０１５年上市。在公开征集期内，仅有卓尔控股有限公司提交了《股份受让意向书》等报名材料，并支付了履约保证金，初步确定卓尔公司为本次股份转让的拟受让方。

　　新欧科技：成立于２００４年，主要从事汽车密封条产品的研发、生产与销售业务。主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。

　　１１、中航资本：拟收购上海坦达部分股权

　　中航资本公告，公司全资子公司航空产业投资与金城集团有限公司拟分别出资２９，１６０万元、２９，１６０万元购买深圳凯拓股权投资基金合伙企业所持有的上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司１３．５０％、１３．５０％股权。

　　０５、中欣氟材收购高宝矿业１００％

　　业务模式

　　中欣氟材：成立于２０００年，于２０１７年上市。ＢＩＯＴＥＳＴ　是一家全球性产业链血液制品公司，于１９８７年在法兰克福证券交易所上市，主营业务为血浆采集以及生产和销售血液制品。

　　估值

　　天诚德国１００％估值４７．１８亿元；

　　ＧＦＳ　１００％估值３４３．９６亿元。

　　０６、皖能电力：拟２３亿元收购神皖能源２４％股权

　　皖能电力２月２５日晚间公告，公司拟以４．８７元／股的价格发行股份４．７３亿股购买其持有的神皖能源２４％股权，交易对价为２３．０１亿元。

　　业绩承诺

　　２０１９－２０２１年度净利润累计不低于４００７万元。

　　ＰＥ值：９．６、９．６、９．５

　　０６、沃特股份收购德清科赛５１％

　　业务模式

　　沃特股份：成立于２００１年，于２０１７年上市。

　　１３、春兴精工：拟收购控股子公司剩余２０％股权

　　为进一步整合资源，提升公司盈利能力，根据公司的整体战略发展规划及经　营需求，公司拟以人民币　２８，５４０万元收购深圳华信科、ＷＯＲＬＤ　ＳＴＹＬＥ以及ＷＯＲＬＤ　ＳＴＹＬＥ子公司联合无线香港、ＷＯＲＬＤ　ＳＴＹＬＥ孙公司春兴无线科技和联合无线科技　（深圳）剩余２０％的股权。

　　１５、菲达环保：终止收购光大能源股权事项

　　菲达环保公告，在综合考虑公司实际情况、投入资金量等基础上，为提高资金使用效率，促进业务归核，经双方友好协商，２０１９年２月２７日，公司董事会审议通过了《关于终止收购光大能源２０％股权的议案》。

　　估值

　　营创三征１００％估值１１．３４亿元，６１％估值４．５４亿元。

　　ＢＩＯＶＩＳＩＯＮ：成立于１９９９年，位于美国旧金山湾区，是一家从事生命科学研究试剂的研发、生产、销售并且专业提供药效学研究、药物代谢研究等药物筛选评估服务的生物科技公司。

　　估值

　　墨库图文１００％估值２．６６亿元，３４．３３％估值９１３２．６７万元。

　　ＰＥ值：１４、１０．２、７．６

　　０３、上海莱士收购天诚德国１００％以及ＧＤＳ全部或部分股权

　　业务模式

　　上海莱士：成立于１９８８年，于２００８年上市。恩祖里主要资产为刚果民主共和国加丹加地区的铜钴矿山，主要包括卡隆威采矿项目和ＦＴＢ勘探项目。

　　ＰＥ值：１５、１２、１０

　　１０、新开源收购新开源生物８３．７４％

　　业务模式

　　新开源：成立于２００３年，于２０１０年上市。

　　盈利情况

　　２０１７年度收入９．３３亿元，净利润９０７１．５９万元；

　　２０１８年度收入１１．１７亿元，净利润１．５６亿元。

　　高宝矿业：成立于２００７年，主要从事氢氟酸、硫酸产品的生产、制造及销售，硫酸以自用为主。

　　估值

　　新开源生物１００％估值２０．１９亿元，８３．７４％估值１７亿元。

　　０４、永安行收购永安电子锁１００％

　　业务模式

　　永安行：成立于２０１０年，于年上市。

　　新开源生物：成立于２０１４年，作为实现本次交易的特殊目的公司，原有经营规模较小，其主要业务为通过美国子公司ＮＫＹ　ＵＳ经营管理ＢＩＯＶＩＳＩＯＮ。

　　０８、赛摩电气收购广浩捷１００％

　　业务模式

　　赛摩电气：成立于１９９６年。主营业务为汽车用流体管路的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品研发和制造的供应商。

　　营创三征：成立于２００５年，主营业务为生产、销售三聚氯氰。

　　估值

　　永安电子锁１００％估值１２００万元。此外，股东张汉鸿、能策投资、李双全拟将其股份转让后仍合计持有的公司股份７０，５５０，１９７股（占公司股本总额的１３．４５２２％）所享有的表决权委托给古都资管行使。

　　业绩承诺

　　２０１８年度净利润不低于４５００万元；

　　２０１９年度净利润不低于５５００万元；

　　２０２０年度净利润不低于７０００万元。为避免同业竞争，巨化集团正开展向其他方转让其所持有的光大能源股权的工作。据公告，公司正筹划发行股份、定向可转换债券及支付现金方式购买长春金赛药业股份有限公司３０％股权，同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份及／或定向可转换债券募集配套资金，预计构成重大资产重组。

　　盈利情况

　　２０１６年度收入２５９．４４万元，净利润３１．１４万元；

　　２０１７年度收入５１１．０５万元，净利润－９．４８万元；

　　２０１８年１－１０月收入１２１．７５万元，净利润－１２６．２万元。三聚氯氰具有广泛的用途，主要用于生产三嗪类农药、活性染料、荧光增白剂、杀菌剂、固色剂、织物防缩水剂、抗静电剂、防火剂、防蛀剂等领域。

　　永安电子锁：成立于１９９７年，主营业务为电子门锁系统、五金件、ＩＣ卡及其应用设备、软件的生产和销售。主营业务为废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售。

　　０９、凤凰新媒体：拟４．４８亿元出售一点资讯母公司３２％股份

　　２月２５日晚间消息，凤凰卫视发布公告称，其非全资附属公司凤凰新媒体拟出售所持有的ＰＡＲＴＩＣＬＥ　ＩＮＣ．（简称“ＰＡＲＴＩＣＬＥ”）３２％股份，ＰＡＲＴＩＣＬＥ为一点资讯母公司。２０１９年２月２５日，公司控股子公司我爱我家房地产经纪与蓝海购及其主要股东谢照、黄磊、湖南玖行企业股权管理合伙企业（有限合伙）等签署了《投资意向书》。

　　ＰＥ值：１３．３３、１０．９、８．６

　　０９、　鹏翎股份收购新欧科技１００％

　　业务模式

　　鹏翎股份：成立于１９８８年，于２０１４年上市。

　　估值

　　协鑫智慧能源１００％估值５１．８５亿元，９０％估值４６．６７亿元。

　　１２、云铝股份：拟１．３６亿元收购云铝海鑫铝业１１％的股权

　　云铝股份发布公告称，拟１．３６亿元向关联方彝良驰宏收购其持有云南云铝海鑫铝业有限公司１１．０１％的股权，收购完成后，公司将持有海鑫铝业７５％股权。

　　业绩承诺

　　２０１９年度净利润不低于３．７１亿元；

　　２０２０年度净利润不低于５．８１亿元；

　　２０２１年度净利润不低于５．９８亿元。主营业务是数码喷印材料的研发、生产和销售，主要产品包括车身贴、单透膜、涂层喷印材料和贴合喷印材料等承印材料。

　　业绩承诺

　　２０１８年度净利润不低于８０００万元；

　　２０１９年度净利润不低于１亿元；

　　２０２０年度净利润不低于１．２亿元。

　　方式

　　新开源以发行股份１００％支付新开源生物８３．７４％股权对价。

　　方式

　　中欣氟材以发行股份５０％和现金５０％支付高宝矿业１００％股权对价。

　　１４、迪斯尼欲斥资１０亿美元收购ＡＴ＆Ｔ所持ＨＵＬＵ股权

　　美国传统电视巨头曾经创办合资视频网站ＨＵＬＵ，和奈飞（ＮＥＴＦＬＩＸ）、ＹＯＵＴＵＢＥ等互联网公司竞争，如今ＨＵＬＵ的股权结构将发生重大变化。

　　墨库图文：成立于２００６年，主要从事数码喷墨墨水的研发、生产和销售，主要产品包括数码印花墨水、桌面办公墨水和广告喷绘墨水等，可广泛应用于纺织、办公和广告等领域。

　　１７、合众思壮：实控人向海淀国资转让公司５％股份

　　合众思壮公告，公司控股股东、实际控制人郭信平与首都市海淀区国有资本经营管理中心签署《股份转让协议》，约定郭信平将其持有的公司３７，２５７，９１１股股份（占公司总股本５％）转让给海淀国资。公司目前已经形成　２，３，４，５－四氟苯、氟氯苯乙酮、哌嗪及　２，３，５，６－四氟苯四大系列、３０　多种氟精细化学品的产品结构，前述产品广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品三大领域。

　　业绩承诺：无。

　　ＧＤＳ：成立于２０１３年，是全球知名血液制品企业基立福的全资子公司，是一家专业从事血液检测　设备和试剂生产的血液检测公司，主营业务是伟肯变频器核酸检测、免疫抗原和血型检测。

　　方式

　　上海莱士以发行股份支付交易标的全部股权对价。

　　天诚德国：成立于２０１７年，为非经营性持股公司，其下属实际经营主体为　ＢＩＯＴＥＳＴ。

　　方式

　　永安行以现金１００％支付永安电子锁１００％股权对价。主营业务为研发、生产、销售散状物料的计量和采样检测产品，为一家散状物料的计量、检测系统解决方案供应商

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