2019/04/22 08/24/00　　【丹佛斯变频器 www.dfsbp.com】

　　八、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为３．９２元（按２０１８年６月３０日经审计的归属于母公司股东的权益加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。相关财务数据已在公告的招股意向书中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书，公司上市后将不再另行披露，敬请投资者注意。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为４．７５元／股。其中，网下向投资者询价配售股票数量为２７，５６８，９４９股，占伟肯变频器本次发行总量的９．９９２４％；网上按市值申购定价发行股票数量为２４７，７３９，３９０股，占本次发行总量的８９．７９３２％。

　　九、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为０．２１元（按２０１７年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于２０１９年１月１８日出具了致同验字（２０１９）第１１０ＺＣ００１７号《验资报告》。公司２０１８年９月３０日的合并及公司资产负债表、２０１８年１－９月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告（致同专字（２０１８）第１１０ＺＡ６６６５号）。

　　本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”。第十二届全国人民代表大会委员，第十三、十四、十五届广东省中山市人民代表大会常务委员会委员，第一届天津市滨海新区政治协商会议委员，广东省工商业联合会（总商会）副主席，广东电气行业协会会长。

　　第四节　风险因素

　　一、发行数量

　　本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。

　　发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”。

　　第五节　财务会计资料

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司２０１５年１２月３１日、２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日及２０１８年６月３０日的合并及公司资产负债表，２０１５年度、２０１６年度、２０１７年度及２０１８年度１－６月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（２０１８）第１１０ＺＡ８２５５号）。

　　二、控股股东及实际控制人情况

　　（一）共同控股股东

　　截至本上市公告书出具日，能投集团、中山瑞信、中山博创、ＷＩＳＥＲＴＹＳＯＮ、ＦＩＲＳＴＢＡＳＥ、ＫＥＹＣＯＲＰ受实际控制人张传卫、吴玲、张瑞控制，为公司共同控股股东，基本情况如下：

　　１、能投集团

　　■

　　２、中山瑞变频器维修信

　　■

　　３、中山博创

　　■

　　４、ＷＩＳＥＲ　ＴＹＳＯＮ

　　■

　　５、ＦＩＲＳＴ　ＢＡＳＥ

　　■

　　６、ＫＥＹＣＯＲＰ

　　■

　　（二）实际控制人

　　截至本招股说明书签署日，张传卫、吴玲、张瑞通过能投集团、中山瑞信、中山博创、ＷＩＳＥＲ　ＴＹＳＯＮ、ＦＩＲＳＴ　ＢＡＳＥ、ＫＥＹＣＯＲＰ分别控制公司４．６４９７％、１．６１２９％、３．３２００％、１４．２２９０％、１０．８２３３％、４．０４８１％股份，合计控制３８．６８２９％股份。

　　吴玲女士，１９６３年出生，圣基茨和尼维斯联邦国籍，现住所在广东省中山市东区。

　　第七节　上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构基本情况

　　保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　法定代表人：薛军

　　住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）首都南路３５８号大成国际大厦２０楼２００４室

　　联系地址：上海市徐汇区常熟路２３９号

　　联系电话：０２１－

　　传真：０２１－

　　保荐代表人：肇睿、袁樯

　　联系人：肇睿、袁樯

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。２０１２年至２０１７年３月历任明阳风电采购部总监、董事。）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

　　１４、主营业务：新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务，主要包括：１）大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维；２）风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。此外，张传卫通过中山联创间接持有公司０．２０５０％权益的股份。

　　六、发行费用

　　１、本次发行费用总额为７，５１４．４１万元（不含税），其中

　　■

　　２、每股发行费用为０．２７元／股（发行费用除以发行股数）。此外，公司编制了２０１８年度盈利预测报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对盈利预测报告进行了审核，并出具了《明阳智慧能源集团股份公司二Ｏ一八年度盈利预测审核报告》（致同专字（２０１８）第１１０ＺＡ６２４６号）。张瑞董事任期三变频器维修 年，至２０２０年３月止。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　２０１９年１月２２日

　　。

　　五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为１３１，０５２．５０万元；扣除发行费用后，募集资金净额为１２３，５３８．０９万元。

　　七、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为１２３，５３８．０９万元。本次发行后上市前，前十大股东情况如下：

　　■

　　公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有本公司股份的情况如下：

　　■

　　截止本上市公告书签署日，公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属未持有公司债券。

　　三、每股面值

　　每股面值为人民币１．００元。

　　四、发行方式

　　网下向询价对象询价配售及网上申购发行相结合的方式进行。上市保荐机构同意推荐明阳智慧能源集团股份公司在上海证券交易所上市。

　　第六节　其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，发行人已于２０１９年１月１７日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议签订情况如下：

　　■

　　二、其他事项

　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。１９８４年至１９８８年任重庆市委办公厅秘书、科长；１９８８年至１９９０年任河南省信阳高压开关总厂办主任、厂长助理；１９９０至１９９３年任中外合资珠海丰泽电器有限公司总经理；１９９３年创立明阳电器，１９９３年至今任明阳电器董事长；２００６年创立明阳风电，２００６年至２０１７年３月任明阳风电董事长。（上接Ａ２２版）

　　发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”。

　　张瑞先生，１９９０年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。２０１７年３月至今任本公司董事、运营计划部部长、运营中心副主任、ＣＥＯ助理。具体如下：

　　１、本公司主要业务发展目变进展情况正常；

　　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化；

　　３、本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

　　４、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易；

　　５、本公司未发生重大投资；

　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换；

　　７、本公司住所未发生变更；

　　８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项；

　　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商合计包销５９１，６６１股，包销比例为０．２１４４％。２０１７年３月至今任本公司董事长兼首席执行官（总经理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　张传卫先生，　１９６２年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。

　　１５、董事会秘书：刘建军

　　１６、董事、监事及高级管理人员基本情况

　　■

　　１７、董事、监事及高级管理人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份情况

　　公台达变频器司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接持有本公司股份的情况。

　　三、股东情况

　　（一）本次发行前后的股本情况

　　■

　　（二）本次发行前后十大Ａ股股东持股情况

　　本次发行后上市前股东人数为２５２，１４４人。

　　股票登记机构：中国登记结算有限责任公司上海分公司

　　上市保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限制责任公司

　　第三节　发行人、股东和实际控制人

　　一、发行人基本情况

　　１、公司名称：明阳智慧能源集团股份公司

　　２、英文名称：ＭＩＮＧＹＡＮＧＳＭＡＲＴＥＮＥＲＧＹＧＲＯＵＰＬＩＭＩＴＥＤ

　　统一社会信用代码：Ｍ

　　３、注册资本：１，１０３，８２２，３７８元人民币

　　４、法定代表人：张传卫

　　５、设立日期：２００６年６月２日

　　６、公司住所：广东省中山市火炬开发区火炬路２２号

　　７、邮政编码：

　　９、公司传真：０７６０－

　　１０、公司网址：

　　１１、电子邮箱：

　　１２、所属行业：通用设备制造业

　　１３、经营范围：生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程技术及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太阳能电池）、新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务；风电场运营管理、技术咨询及运维服务；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理；承装、承修、承试电力设施。

　　报告期内，公司实际控制人未发生变更。（上述经营业务不涉及国家限制、禁止类、会计、审计）

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